CRM-, értékesítési és számlázási szótár
40 fogalom, amellyel egy magyar kisvállalkozás CRM-választáskor, értékesítéskor és számlázáskor találkozik, rövid meghatározással és magyarázattal.
Frissítve:
A
- ÁFA (általános forgalmi adó)
- Az ÁFA (általános forgalmi adó) a termékek és szolgáltatások értékesítését terhelő adó; általános mértéke Magyarországon 27 százalék.
- Alanyi adómentesség
- Az alanyi adómentesség az a választható áfa-mentesség, amellyel a jogszabályi értékhatár alatti bevételű kisvállalkozás nem számít fel áfát az értékesítéseire.
- API
- Az API (alkalmazásprogramozási felület) az a meghatározott kapu, amelyen keresztül egy program egy másik program adatait olvassa vagy módosítja.
- Árajánlat
- Az árajánlat egy írásos ajánlat a vevőnek arról, hogy a cég milyen terméket vagy szolgáltatást, milyen áron és feltételekkel teljesítene.
C
- CRM
- A CRM (customer relationship management, ügyfélkapcsolat-kezelés) olyan szoftver, amely egy cég ügyfeleinek adatait, a velük folytatott kommunikációt és az értékesítési lehetőségeket egy helyen tartja.
D
- Díjbekérő
- A díjbekérő (proforma) fizetési felszólítás, amely a vevőt a teljesítés vagy a számla előtt fizetésre kéri; nem számla.
- Double opt-in (kettős megerősítés)
- A double opt-in olyan feliratkozás, amely csak akkor válik érvényessé, ha a feliratkozó a megadott címre küldött megerősítő levélben lévő linkre kattint.
E
- E-mail-kampány
- Az e-mail-kampány egy levél vagy levélsorozat, amelyet egyszerre küldenek el egy kiválasztott címzettlistának.
- E-számla (elektronikus számla)
- Az e-számla az áfatörvény szerint olyan számla, amelyet elektronikus formában bocsátanak ki és fogadnak be.
- Előlegszámla
- Az előlegszámla a teljesítés előtt átvett előlegről kiállított számla.
- Értékesítési folyamat (pipeline)
- Az értékesítési folyamat (angolul pipeline) a nyitott üzletek sorba rendezése szakaszok szerint, az első megkereséstől a megnyert vagy elvesztett üzletig.
- Értékesítési tölcsér
- Az értékesítési tölcsér azt írja le, hogyan fogy el lépésről lépésre az érdeklődők száma az első kapcsolattól a vásárlásig.
G
- GDPR
- A GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679), amely a személyes adatok kezelésének szabályait és az érintettek jogait határozza meg.
H
- Házipénztár
- A házipénztár a cég készpénzének nyilvántartása: mennyi pénz van a kasszában, és minden be- és kifizetés mikor és miért történt.
I
- Ismétlődő számla
- Az ismétlődő számla egy sablon és egy ütemezés: a rendszer meghatározott időközönként, például havonta, magától állítja ki ugyanazt a számlát.
K
- KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója)
- A KATA a kisadózó vállalkozások tételes adója, egy havi fix összegű adózási forma, amelyet 2022. szeptember 1-jétől csak szigorúbb feltételekkel lehet választani.
- Keresztértékesítés (cross-sell)
- A keresztértékesítés (cross-sell) az, amikor a vásárlónak a megvett termékhez illő kiegészítőt vagy kapcsolódó szolgáltatást ajánlunk.
- Készletkezelés
- A készletkezelés annak nyilvántartása, hogy melyik termékből mennyi van raktáron, és mi okozta a változást.
- Konverziós arány
- A konverziós arány azt mutatja meg, hogy az adott lépést elérők hány százaléka teszi meg a következőt, például a látogatók hány százaléka vásárol.
L
- Lead
- A lead olyan érdeklődő személy vagy cég, aki jelezte, hogy érdekli a termék vagy szolgáltatás, de még nem vásárolt.
- Lead scoring
- A lead scoring (érdeklődők pontozása) pontokat ad az érdeklődőknek a viselkedésük alapján, hogy látszódjon, kivel érdemes először foglalkozni.
- Lemorzsolódás (churn)
- A lemorzsolódás (angolul churn) azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik egy adott időszakban abbahagyják a vásárlást vagy lemondják az előfizetésüket.
- Link-in-bio (linkoldal)
- A link-in-bio (linkoldal) egyetlen oldal, amely több linket gyűjt egy helyre, hogy a közösségi profil egyetlen linkje mindegyikhez elvigyen.
M
- Marketing-automatizáció
- A marketing-automatizáció előre beállított szabályok szerint, emberi beavatkozás nélkül végez el ismétlődő lépéseket, például leveleket küld vagy feladatot hoz létre egy esemény után.
- MCP (Model Context Protocol)
- Az MCP (Model Context Protocol) nyílt protokoll, amelyen keresztül egy AI-asszisztens külső rendszerek adataihoz és műveleteihez fér hozzá, szabályozott eszközökön keresztül.
N
- NAV Online Számla
- A NAV Online Számla a magyar adóhatóság rendszere, amelybe a belföldi számlák adatait a számlázó program jelenti.
- NPS (Net Promoter Score)
- Az NPS (Net Promoter Score) egyetlen kérdéssel méri az ügyfelek elkötelezettségét: mennyire valószínű 0-tól 10-ig, hogy ajánlanák a céget egy ismerősüknek.
O
- Online időpontfoglalás
- Az online időpontfoglalás lehetővé teszi, hogy az ügyfél a weben maga válasszon szabad időpontot egy szolgáltatásra, telefonálás nélkül.
S
- SaaS (szoftver mint szolgáltatás)
- A SaaS (software as a service) olyan szoftver, amelyet nem telepítünk, hanem böngészőből használunk, és jellemzően havi vagy éves díjért.
- Saját szerveres telepítés
- Saját szerveres telepítésnél a szoftver a cég saját vagy bérelt szerverén fut, így az adatok a cég felügyelete alatt maradnak.
- SLA (vállalt határidő)
- Az SLA (service level agreement) egy vállalt szolgáltatási szint, ügyfélszolgálatnál jellemzően az, hogy mennyi időn belül érkezik első válasz és megoldás.
- Szállítólevél
- A szállítólevél azt igazolja, hogy a cég milyen árut, mikor és kinek adott át; nem számla.
- Szegmens (dinamikus lista)
- A szegmens azoknak a kapcsolatoknak a csoportja, akik megfelelnek bizonyos feltételeknek, például egy város, egy címke vagy egy vásárlás alapján.
- Sztornó számla
- A sztornó számla egy korábban kiállított számlát érvénytelenítő bizonylat; a kiállított számlát nem lehet törölni vagy átírni, csak érvényteleníteni vagy módosítani.
U
- Upsell
- Az upsell az, amikor a vásárlónak a választott termék drágább, bővebb változatát ajánljuk, például egy nagyobb csomagot.
- UTM-paraméter
- Az UTM-paraméterek egy link végére írt címkék (például utm_source, utm_campaign), amelyekből kiderül, honnan érkezett a látogató.
- Ügyfélkezelés
- Az ügyfélkezelés az a munka, amellyel egy cég nyilvántartja az ügyfeleit, követi a velük való kapcsolatot, és gondoskodik róla, hogy egyetlen kérés vagy ajánlat se vesszen el.
- Ügyfélszolgálati jegy (ticket)
- Az ügyfélszolgálati jegy (ticket) egy ügyfélkérés nyilvántartott példánya, saját sorszámmal, státusszal, felelőssel és határidővel.