Hogyan költözöm át Excelből vagy MiniCRM.hu-ból?
Excelből és MiniCRM.hu-ból is egy CSV-fájllal lehet átköltözni a HelloTeam CRM-be: a Kapcsolatok → Import oldal a magyar és angol fejléceket magától felismeri, a többit te párosítod.
Frissítve:
Excelből vagy Google Táblázatból
- Az első sor legyen a fejléc (például Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Telefon, Cégnév).
- Mentsd a lapot CSV-fájlként; a pontosvessző elválasztó és az ékezetes fejléc sem gond.
- A HelloTeamben: Kapcsolatok → Import, fájl feltöltése, párosítás, előnézet, indítás.
- Ha egy oszlopnak nincs párja, előbb hozz létre egyedi mezőt, és az importőr felajánlja célként.
Ezeket a mezőket tölti ki az importőr:
- Keresztnév
- Vezetéknév
- E-mail-cím: cégen belül egyedi
- Vezetékes telefon
- Mobil
- Beosztás
- Cégnév: a cég létrejön, ha még nincs
- Státusz: lead, prospect, customer vagy inactive
- Forrás
- Születésnap: ÉÉÉÉ-HH-NN
- Város
- Irányítószám
- Cím
- Ország: kétbetűs kód (HU, DE)
- Megjegyzés
- Feliratkozva: igen/nem: a tiltólista erősebb
- Felelős e-mail-címe: a kollégának már be kell lépnie
- Címkék, vesszővel elválasztva
MiniCRM.hu-ról
- A MiniCRM.hu-ban nyisd meg a modult, amelynek a kapcsolatait viszed, és a lista nézetben válaszd az exportot CSV formátumban. Ha több modul van, modulonként exportálj: itt is modulonként importálod őket.
- Nyisd meg a fájlt, és nézd meg a fejlécsort: ezt látod majd a párosításnál. Az ékezetes fejlécek és a pontosvessző elválasztó nem gond.
- Itt: Kapcsolatok → Import, fájl feltöltése, párosítás, előnézet, indítás.
A forrás oszlopnevei példák: a MiniCRM.hu-ban a mezők neve szerkeszthető, így a tiéd eltérhet. Ami nem párosul magától, azt a párosítás lépésben rendeled hozzá.
| MiniCRM.hu oszlop | HelloTeam mező | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Vezetéknév | Vezetéknév | |
| Keresztnév | Keresztnév | |
| E-mail-cím: cégen belül egyedi | ||
| Telefon | Vezetékes telefon | |
| Mobil | Mobil | |
| Cég | Cégnév: a cég létrejön, ha még nincs | |
| Beosztás | Beosztás | |
| Város | Város | |
| Irányítószám | Irányítószám | |
| Cím | Cím | |
| Megjegyzés | Megjegyzés | |
| Státusz | Státusz: lead, prospect, customer vagy inactive | Az ottani státusznevek nem a mieink; a párosításnál lead/prospect/customer/inactive értéket kap, vagy hagyd üresen és a rekord „lead” lesz. |
| Hírlevél | Feliratkozva: igen/nem: a tiltólista erősebb | |
| Egyedi mezők | Nem importálódik közvetlenül | Hozd létre előbb ugyanazokat a mezőket Beállítások → Mezők alatt; az importőr ezután felajánlja őket célként. |
Ami nem jön át egy CSV-vel
- Az üzletek nem jönnek a kapcsolat-CSV-vel: exportáld őket külön, és az Üzletek → Importálás alatt töltsd be (cím, folyamat, szakasz, érték, pénznem). A státusztörténet nem vihető át: az üzlet az importkori szakaszában kezd.
- A levelezés: kösd be a postafiókodat, és a beérkező levelek innentől a helyükre kerülnek. A régi levelek a régi rendszerben maradnak.
- A számlák a kiállító rendszerben maradnak; a Számlázz.hu vagy Billingo fiókod ugyanaz marad, csak innentől innen adod ki őket.
Gyakori kérdések
Duplikálódnak a kapcsolatok, ha kétszer futtatom?
E-mail-címmel rendelkező soroknál nem: a cím cégen belül egyedi, a második futás a meglévőt frissíti. Cím nélküli sorok újra létrejönnek: ezeket a Duplikátumok oldal telefonszám vagy név + cég alapján kínálja összevonásra.
Mi lesz a leiratkozottakkal?
Ha a fájl hírlevél-oszlopa „nem”, a kapcsolat nem lesz feliratkozva. Ha itt korábban leiratkozott, a tiltólista erősebb a fájlnál.
Az ingyenes csomagban is lehet importálni?
Igen: a CSV-import és -export mindenkinek jár, az ingyenes csomagban is.