Tudástár
23 kérdés, amelyet a cégek CRM-ről, számlázásról, webshopról és adatkezelésről feltesznek, rövid, közvetlen válasszal az elején.
Frissítve:
Melyik a legjobb ingyenes CRM magyar kisvállalkozásnak?
Az a jó választás, amelynek az ingyenes csomagja időkorlát nélküli, magyar felületű, és összeköthető a magyar számlázással.
Hogyan számlázok NAV-kompatibilisen CRM-ből?
Úgy, hogy a CRM a számlát egy NAV-bejelentést végző számlázó programon keresztül állítja ki.
Mennyibe kerül egy CRM?
A CRM-ek ára az ingyenes csomagtól a felhasználónként havonta fizetendő díjig terjed, és sokszor a kiegészítők drágítják.
Hogyan költözöm át MiniCRM-ből?
A MiniCRM.hu-ból modulonként CSV-be exportálod a kapcsolatokat, és a HelloTeamben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; az importőr a magyar fejléceket magától felismeri.
Hogyan költözöm át Pipedrive-ból?
A Pipedrive-ban a személyeket (People) CSV-be exportálod, és a HelloTeamben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; a személy-export a szervezet nevét is viszi, így a cégek is létrejönnek.
Hogyan költözöm át HubSpotból?
A HubSpotban a kapcsolatokat CSV-be exportálod (az export e-mailben érkezik linkként), és a HelloTeamben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; a HubSpot angol mezőcímkéinek többsége magától párosul.
Hogyan kötöm össze a CRM-et a webshopommal?
WooCommerce, Shopify, ShopRenter vagy UNAS webshopnál a webshop aláírt rendelési értesítést küld a HelloTeam egyetlen fogadó címére, és minden rendelésből kapcsolat és üzlet lesz.
Mi az MCP, és hogyan használom a CRM-et ChatGPT-vel vagy Claude-dal?
Az MCP (Model Context Protocol) nyílt protokoll, amellyel egy AI-asszisztens egy külső rendszer eszközeit hívhatja.
Excel vagy CRM: mikor érdemes váltani?
Akkor, amikor egynél többen dolgoztok ugyanazokkal az ügyfelekkel, vagy elkezdenek elveszni a visszahívások és ajánlatok.
Hogyan küldök GDPR-kompatibilis hírlevelet?
Csak annak küldj, aki ehhez igazolhatóan hozzájárult, minden levélben legyen leiratkozási link, és a leiratkozást tartsd tiszteletben.
Hogyan állítok be értékesítési folyamatot (pipeline-t)?
Írd le a szakaszokat, amelyeken egy üzlet nálatok végigmegy, és vedd fel őket a folyamat beállításainál.
Hogyan lesz az árajánlatból számla?
Az árajánlatot linken küldöd el, a vevő a linken elfogadja, és az elfogadott ajánlatból egy gombbal számlatervezet készül ugyanazokkal a tételekkel.
Mi a különbség a díjbekérő és a számla között?
A díjbekérő csak fizetési felszólítás, nem számla, ezért nem kell a NAV-nak jelenteni; a számla a teljesítésről (vagy a kapott előlegről) szóló bizonylat.
Hogyan adom ki vagy törlöm egy ügyfél adatait GDPR szerint?
A HelloTeamben a kapcsolat adatlapján egy gombbal letölthető minden adat, amit a személyről tárolunk, és a törlés is egy művelet.
Hogyan állítom be, hogy egy kolléga csak a saját ügyfeleit lássa?
A HelloTeamben a kolléga rekordszintű láthatósága állítható csak a saját rekordjaira.
Hogyan fogadok online időpontfoglalást?
Kapcsold be az Időpontfoglalás modult, add meg a szolgáltatásokat és a nyitvatartást, és tedd ki a foglalási oldalt a weboldaladra vagy a linkoldaladra.
Hogyan mérem az ügyfélelégedettséget (NPS)?
Küldj egy egykérdéses NPS-kérdőívet a vásárlás vagy a szolgáltatás után, és a gyenge válaszokat még aznap kövesd le.
Hogyan kezelem az ügyfélszolgálati leveleket jegyekkel?
Jelölj ki egy támogatási postafiókot: minden beérkező levél jegyet nyit vagy a meglévő beszélgetéshez csatlakozik, felelőssel és vállalt határidővel.
Hogyan állítok be ismétlődő (havi) számlát?
Hozz létre egy számlasablont és egy ütemezést (például havonta, a hónap 1-jén); a rendszer a megadott napokon magától állítja ki a számlát.
Telepíthető a CRM saját szerverre?
Igen: a HelloTeam saját szerveres csomagja ugyanaz a rendszer a te szervereden, egyedi ajánlattal.
Hogyan kötöm össze a CRM-et más rendszerekkel API-val és webhookkal?
Lekérdezéshez és íráshoz a REST API-t használd egy hatókörös API-kulccsal; ha a másik rendszernek azonnal tudnia kell egy eseményről, állíts be webhookot.
Hogyan kezelem a WhatsApp, Viber és Messenger üzeneteket egy helyen?
A HelloTeam Üzenetek modulja a három platform üzeneteit egy beérkező listába gyűjti, és a válasz is innen megy ki.
Hogyan készítek linkoldalt (link-in-bio) Instagramra vagy TikTokra?
Kapcsold be a Linkoldal modult, add hozzá a linkeket (webshop, foglalás, hírlevél), és a kapott címet tedd a közösségi profilodba.