Hogyan állítom be, hogy egy kolléga csak a saját ügyfeleit lássa?
A HelloTeamben a kolléga rekordszintű láthatósága állítható csak a saját rekordjaira. Ezt a listák, a kereső, a riportok, az exportok és az AI-asszisztens is betartják; a gazdátlan rekordok mindenkinek látszanak.
Frissítve:
A jogosultság rétegei
- Szerepkör: mit tehet (például számlát kiállítani, de folyamatot nem látni).
- Modul- és folyamathozzáférés: melyik modult nyithatja meg.
- Rekordszint: csak a saját ügyfelek, cégek, üzletek és feladatok.
- Opcionális megosztás egy rekordra egy kollégával vagy csapattal.
Gyakori kérdések
Az adminisztrátor mindent lát?
Igen: a tulajdonos és az adminisztrátor mindig minden rekordot lát.