Mi az MCP, és hogyan használom a CRM-et ChatGPT-vel vagy Claude-dal?
Az MCP (Model Context Protocol) nyílt protokoll, amellyel egy AI-asszisztens egy külső rendszer eszközeit hívhatja. A HelloTeam MCP-szervert kínál a /api/mcp címen, így egy MCP-t támogató AI-kliens API-kulccsal olvashatja és, ha a kulcs engedi, módosíthatja a CRM adatait.
Frissítve:
A HelloTeam bekötése egy AI-kliensbe
- A HelloTeamben a Beállítások → API oldalon hozz létre API-kulcsot; csak olvasáshoz elég az olvasási hatókör.
- Az AI-kliens MCP- vagy connector-beállításainál add meg a szerver címét: https://<a CRM címe>/api/mcp.
- Hitelesítésként a kulcsot add meg Bearer tokenként.
- Kérdezz: például „mutasd a múlt héten megnyert üzleteket”.
Mit lát és mit tehet az AI?
- Annyit, amennyit a kulcs hatóköre enged; írni csak írási hatókörrel tud.
- Az eszközök ugyanazokat a műveleteket hívják, mint a képernyők, ezért egy szakaszváltás itt is bekerül az előzményekbe.
- A kulcsra ugyanaz a sebességkorlát vonatkozik, mint a REST API-ra, és bármikor visszavonható.
Hogy egy adott AI-kliens hogyan veszi fel az MCP-szervert, az a kliens saját leírásában áll; a menük változhatnak.
Gyakori kérdések
Kell hozzá fizetős csomag?
API-kulcs az ingyenes csomagban nincs, ehhez fizetős csomag kell.
Látja az AI a kollégák személyes adatait?
Csak azt, amit az API-kulcs elér; egy kulcsot érdemes a szükséges hatókörre korlátozni.