Excel vagy CRM: mikor érdemes váltani?
Akkor, amikor egynél többen dolgoztok ugyanazokkal az ügyfelekkel, vagy elkezdenek elveszni a visszahívások és ajánlatok. Egy CRM-ben mindenki ugyanazt látja, és a feladatok határidővel, felelőssel együtt az ügyfélhez kötődnek.
Frissítve:
Jelek, hogy kinőtted a táblázatot
- Ugyanannak a táblázatnak több változata kering.
- Nem tudod, ki beszélt utoljára egy ügyféllel.
- Az ajánlatok és a számlák külön helyen vannak, mint az ügyfelek.
- Egy kolléga szabadsága alatt az ügyfelei elérhetetlenek.
Hogyan állj át?
A táblázatot mentsd CSV-be, az első sor legyen a fejléc, és töltsd be a Kapcsolatok → Import oldalon. Az importőr a magyar és angol fejléceket felismeri, a többit párosítod.
Gyakori kérdések
Elveszhet adat az importnál?
Az e-mail-címmel rendelkező sorokat a második futtatás frissíti, nem duplikálja; az előnézetben indítás előtt látszik, mi kerül be.