Hogyan költözöm át HubSpotból?
A HubSpotban a kapcsolatokat CSV-be exportálod (az export e-mailben érkezik linkként), és a HelloTeamben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; a HubSpot angol mezőcímkéinek többsége magától párosul. A cégeket és az üzleteket külön exportálod és importálod.
Frissítve:
Átköltözés: HubSpot
- HubSpot: Contacts → Contacts → Export (a lista tetején) → File format: CSV, „All properties” vagy a nézet oszlopai.
- Az export e-mailben érkezik linkként; töltsd le és csomagold ki.
- Itt: Kapcsolatok → Import.
Melyik oszlop hová kerül?
A HubSpot a tulajdonságok címkéjét exportálja, nem a belső nevét, ezért egy átnevezett tulajdonság más fejléccel jön. Az „All properties” export sok oszlopot ad, ami nem kell, azt a párosításnál hagyd „Kihagyás” értéken.
| HubSpot oszlop | HelloTeam mező | Megjegyzés |
|---|---|---|
| First Name | Keresztnév | |
| Last Name | Vezetéknév | |
| E-mail-cím: cégen belül egyedi | ||
| Phone Number | Vezetékes telefon | |
| Mobile Phone Number | Mobil | |
| Company Name | Cégnév: a cég létrejön, ha még nincs | |
| Job Title | Beosztás | |
| City | Város | |
| Postal Code | Irányítószám | |
| Street Address | Cím | |
| Lifecycle Stage | Státusz: lead, prospect, customer vagy inactive | A HubSpot-értékek (subscriber, lead, marketingqualifiedlead, customer…) nem a mieink: rendeld lead/prospect/customer/inactive értékre, a többi „lead” lesz. |
| Original Source | Forrás | |
| Contact owner | Nem importálódik közvetlenül | Nem importálódik; a lista tömeges műveletével rendeld hozzá. |
| Marketing contact status | Feliratkozva: igen/nem: a tiltólista erősebb | Előbb írd át a cellákat igen/nem értékre: a „Marketing contact” szöveget az import nem érti, és az ilyen sorok feliratkozottként jönnek létre. Amiben nem vagy biztos, azt inkább ne párosítsd ehhez az oszlophoz. A hozzájárulás-történet „import” forrással rögzíti. |
Ami nem jön át egy CSV-vel
- Deals, Tickets és Companies külön exportok. A cégeket a Cégek → Importálás, az üzleteket az Üzletek → Importálás tölti be; a cégnév a kapcsolatokkal is jön (Company Name). A jegyekre nincs importáló.
- Workflow-k nem exportálhatók; itt a 89 automatizmus-recept és a vizuális szerkesztő a kiindulás.
- Marketing e-mailek sablonjai HTML-ként áthozhatók: Sablonok → Új → HTML mód.
Gyakori kérdések
Mi lesz a HubSpot hozzájárulási adataival?
A CSV nem viszi át a hozzájárulás időpontját és forrását. Ha a jogalap vitatható, kérj kettős megerősítést egy űrlappal az első kampány előtt: a személy saját kattintása a legerősebb bizonyíték.
Az ingyenes csomagban is lehet importálni?
Igen: a CSV-import és -export mindenkinek jár, az ingyenes csomagban is.