Értékesítési folyamat (pipeline)
Az értékesítési folyamat (angolul pipeline) a nyitott üzletek sorba rendezése szakaszok szerint, az első megkereséstől a megnyert vagy elvesztett üzletig.
Frissítve:
Magyarázat
A szakaszok cégenként mások, de egy tipikus sor: megkeresés, igényfelmérés, ajánlat elküldve, tárgyalás, megnyerve vagy elveszítve. Minden üzlet egy oszlopban áll, és a szakaszváltás egy mozdulat.
A pipeline megmutatja, hány üzlet és mekkora érték van az egyes szakaszokban, és hol akadnak el. Egy szakaszban szokatlanul régóta álló üzlet jellemzően figyelmet igényel.
Ahogy a HelloTeam csinálja
A HelloTeamben az Üzletek modul (ingyenes) táblás nézetben mutatja a folyamatot; egy cégnek több folyamata is lehet saját szakaszokkal és mezőkkel. A riportok a szakaszonkénti átfutást és az elakadt üzleteket is mutatják.
Modul: Üzletek (ingyenes).